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匯享管家官方版介紹

匯享管家手機(jī)版用戶可通過系統(tǒng)為客戶預(yù)約保險(xiǎn)規(guī)劃師的面談時(shí)間，合理安排匯保專業(yè)保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)的進(jìn)度，并可獲得在規(guī)劃及方案呈現(xiàn)環(huán)節(jié)結(jié)束后客戶對服務(wù)情況的評價(jià)。軟件可以隨時(shí)便捷的將客戶信息錄入系統(tǒng)，并標(biāo)注客戶狀態(tài)，以便做出正確的業(yè)務(wù)推動(dòng)，提升展業(yè)效率。

匯享管家客戶端特色

【待確認(rèn)】查詢待規(guī)劃師確認(rèn)預(yù)約，方便催促規(guī)劃師進(jìn)行確認(rèn)

【客戶信息管理】準(zhǔn)確記錄客戶狀態(tài)，輕松管理客戶信息

【預(yù)約管理】預(yù)約中進(jìn)行倒計(jì)時(shí)提醒，方便提前規(guī)劃行程安排

【評價(jià)管理】及時(shí)推送評價(jià)提醒，現(xiàn)場評價(jià)更能體現(xiàn)真實(shí)感受

【待重約】快速查詢預(yù)約失敗記錄，一鍵進(jìn)行重新預(yù)約無需再次輸入客戶信息

【快速預(yù)約】通過日歷展示可預(yù)約的規(guī)劃師，能夠方便快捷的為客戶在合適的時(shí)間進(jìn)行預(yù)約

更新日志

v1.1.24 更新

增加預(yù)約功能

修復(fù)已知問題

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